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Nel contesto attuale, si assiste a una vera e propria evoluzione nel settore del cloud computing, nota come neocloud. Questo nuovo paradigma sta conquistando le aziende e attirando investimenti significativi, promettendo di rivoluzionare l’architettura dei dati e le modalità di elaborazione.
Secondo l’analisi trimestrale di Backblaze, il traffico dalle infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale e al calcolo ad alte prestazioni ha mostrato un incremento notevole tra luglio e novembre dell’anno scorso, con un picco significativo a ottobre. Le proiezioni indicano che questa tendenza continuerà a crescere fino al 2026.
I fatti
Nonostante il neocloud sia ancora nelle fasi iniziali, aziende come CoreWeave, Vultr e Nscale stanno già raccogliendo fondi miliardari. Questo dimostra un forte interesse nel settore da parte dei capitali di rischio e degli investitori. La crescita di questi fornitori di servizi cloud è indicativa dell’evoluzione rapida del mercato.
Le opportunità di business
Con l’emergere del neocloud, le aziende sono chiamate a riconsiderare le proprie strategie di elaborazione e distribuzione dei dati. I modelli tradizionali non sono più sufficienti per affrontare le sfide attuali, portando a una ricerca di soluzioni più innovative e scalabili.
Le sfide dell’infrastruttura AI
Un aspetto cruciale che emerge è il dibattito in corso tra OpenAI e NVIDIA. Recentemente, OpenAI ha bloccato investimenti significativi in GPU, esprimendo insoddisfazione riguardo alla capacità dell’hardware NVIDIA di supportare alcune esigenze specifiche di inferenza dell’AI. Questa situazione segna un cambiamento importante nelle dinamiche di potere nel mercato della tecnologia.
La ricerca di alternative
OpenAI sta esplorando nuove soluzioni, tra cui chip con architetture innovative in grado di offrire migliori prestazioni e maggiore efficienza energetica. Questo è particolarmente rilevante in un contesto in cui i data center rappresentano già una porzione significativa del consumo elettrico globale.
Il panorama competitivo
Il dominio di NVIDIA nel mercato delle GPU è attualmente indiscutibile, ma l’insoddisfazione di un cliente di tale portata come OpenAI potrebbe incentivare molte aziende a considerare alternative. Competitori come AMD e Intel potrebbero trarre vantaggio da questa situazione, mentre nuove startup nel settore dei chip per AI stanno emergendo come attori promettenti.
Inoltre, la crescente domanda di potenza computazionale sta creando opportunità anche per aziende specializzate in raffreddamento e gestione della potenza, fondamentali per il funzionamento dei data center AI. Senza sistemi di raffreddamento adeguati, le operazioni di AI rischiano di essere compromesse, evidenziando l’importanza di una visione olistica nel settore.
Strategie di crescita sostenibile
Le aziende che forniscono soluzioni necessarie per l’infrastruttura AI stanno vedendo una crescita costante. Quelle che si occupano della gestione della potenza e del raffreddamento di data center prosperano grazie a contratti a lungo termine e margini più prevedibili rispetto ai produttori di chip.
Alla luce di queste dinamiche, è evidente che il futuro del neocloud non si limita alla semplice fornitura di chip, ma abbraccia un ecosistema complesso e interconnesso. Questo richiede un approccio integrato per affrontare le sfide attuali e future, dove ogni aspetto, dall’hardware ai sistemi di raffreddamento, gioca un ruolo cruciale nel successo complessivo.